Sinopse: Na pequena cidade de Taperoá, João Grilo, (Renato Aragão) e Chicó (Dedé Santana) vivem armando confusões,afrontando o poder religioso. Mussum é um sacristão humilde e Zacaria o padeiro da cidade,sempre traído pela mulher. Todos vivem sob os desmando do bispo,do padre e do major. Quando o cangaceiro Severino mata a todos,um julgamento no céu coloca a todos diante de Deus e a Virgem Maria. João Grilo aproveita e negocia uma maneira de voltar à vida .